《大行》招銀國際升阿里(BABA.US)目標價至157.7美元 雲收入穩健增長阿思達克財經新聞 (2025-02-24 09:32:50)

招銀國際發表研報指，阿里巴巴(09988.HK)(BABA.US)截至去年12月底止第三財季總收入按年增長7.6%，較市場預期高1%，季度經調整EBITA及Non-GAAP淨利潤按年增長3.8%及6.5%，分別較市場預期高2%及11%，主要是來自淘天集團及雲智能集團的帶動。期內雲業務收入穩健增長，電商業務盈利增長前景改善。

招銀國際目前對阿里2026財年EBITA增長前景持更正面看法，預料將受到商家增加採用全站推廣、國際數字商務集團(AIDC)減虧速度快於預期，以及因各行業AI推理需求增加而推動的雲收入增長迅速。

該行將阿里的美股目標價從132.2美元上調至157.7美元，維持「買入」評級，基於高於預期的CMR和雲收入增長，以及AIDC的經調整EBITA虧損可能較預期收窄，並將其2025至2027財年收入預測上調1%至3%，Non-GAAP淨利潤預測上調5%至9%。(gc/j)~

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