阿里巴巴(09988.HK)(BABA.US)宣布未來三年計劃投入至少3,800億元人民幣，用於建設雲計算和AI的基礎設施，預計投資規模將超越過去十年總和。招銀國際發表研報指，根據估算2026至2028年間阿里每年資本開支將高達約1,200億元人民幣，預期中國的雲服務提供商正試圖加快雲計算基礎設施投資步伐，追趕海外同業，相信阿里提升資本開支將令國內AI基礎設施供應鏈企業受惠。
另外，字節跳動近日亦宣布2025年超過1,500億元人民幣的資本開支計劃，招銀國際預期，阿里及字節跳動將引領國內雲服務資本投資，隨著AI模型的採用正為各行業的生產力帶來改變，算力需求必將激增，相信中際旭創(300308.SZ)、生益科技(600183.SH) 、中興通訊(00763.HK)、新易盛(300502.SZ)、寒武紀(688256.SH)及天孚通信(300394.SZ)等可受惠。(gc/u)~
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