《大行》中銀國際降ASMPT(00522.HK)目標價至98元 評級「買入」阿思達克財經新聞 (2025-02-27 09:54:01)

中銀國際發布研究報告指，ASMPT(00522.HK)2024年第四季度收入達到指引區間上限，這得益於AI應用的強勁增長，但SEMI和SMT業務的利潤率疲軟，導致淨利潤僅為400萬元，調整後淨利潤也僅為7,600萬元，均遜預期。

中銀國際表示，對熱壓焊接(TCB)和其他先進封裝設備的結構性需求保持樂觀，同時在產品認證和獲得訂單方面，ASMPT在去年第四季和今年首季均有穩步進展。該行又指，通用半導體設備和非AI相關應用目前仍是業績拖累因素，但預計從2025年起，ASMPT的先進封裝業務收入佔比將超過30%，淨利潤貢獻將超過50%，故認為目前股價被低估。

該行對ASMPT今年及明年盈利預測分別下調28%及16%，將其目標價由107元下調至98元，認為短期業績無礙先進封裝業務積極進展，維持其評級為「買入」。(ca/da)~

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