《大行》招銀國際微降攜程(TCOM.US)目標價至70美元 維持「買入」評級阿思達克財經新聞 (2025-02-27 11:56:53)

招銀國際發表報告指，攜程(TCOM.US)上季總收入128億元人民幣(下同)，按年增長23%，超出市場預估4%。non-GAAP營業利潤28億元，同樣超出市場預估4%，因為改善營運費用。全年計，收入按年增長20%，達到534億元；non-GAAP營業利潤和淨利潤分別增長23%和38%。

報告指，考慮到目前仍處於虧損階段的國際平台Trip.com業務收入增長超出預期，以及2025年國際航班運力恢復慢於預期可能導致出境旅遊業務收入增長放緩的綜合影響，將2025年的收入預測上調1%，但將non-GAAP淨利潤預測下調1%。

業績公布後，攜程股價下跌11%，該行認為已充分反映了市場對2025年因國際擴張增量投資可能導致利潤率收縮的短期擔憂。目標價從71美元小幅下調至70美元，維持「買入」評級。(ha/da)~

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