《大行》匯豐研究料中國電力(02380.HK)去年業績遠遜市場預期 下調目標價至3.8元阿思達克財經新聞 (2025-03-06 14:33:23)

匯豐環球研究發表報告表示，中國電力(02380.HK)將於本月20日公布去年業績，料去年下半年發電量按年升16%，少於去年上半年的上升33%，水電及可再生能源部分為最大拖累。該行假設公司減值3.5億元人民幣，料全年盈利將按年升26%至38.91億元人民幣，顯著低於市場預期的49.41億元人民幣。扣除優先股股息後純利料為33.5億元人民幣，按五成派息率計全年股息為5厘。

該行下調中國電力去年至2026年盈利預測11%至30%，反映產電量減少、電費調整及潛在減值。基於該行料公司去年業績顯著遜預期，業績將為負面催化劑。但該行相信公司水電業務重組的進展為正面催化。

匯豐環球研究下調對中國電力目標價，由3.9元降至3.8元，維持「買入」評級。(fc/w)~


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