《大行》招商證券升京東(09618.HK)目標價至209元 評級「買入」阿思達克財經新聞 (2025-03-10 09:55:28)

招商證券發表研究報告指，京東集團-SW(09618.HK)第四季收入按年升幅加快至13%，達3,470億元人民幣，高於預期，其中京東零售收入按年升15%。毛利率按年升22%，受惠利潤率按年升1.1個百分點至15.3%，非通用會計準則(non-GAAP)純利按年升34%，高於預期。

該行預料，今年集團收入按年升9.2%，其中京東零售及京東物流(02618.HK)收入則分別按年升8.3%及11.3%，並對集團上半年收入增長維持雙位數感樂觀，主要是集團是中國補貼政策延長的主要受益者，提升其強大的供應鏈和消費者對電子品牌產品的認可。

該行預料，集團今年non-GAAP純利按年升8.7%至520億元人民幣，將其H股目標價由179港元升至209港元，維持其評級為「買入」。(ca/da)~

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