《大行》東吳證券首次覆蓋蜜雪集團(02097.HK) 予「買入」評級看509元阿思達克財經新聞 (2025-03-12 10:17:14)

東吳證券發表研報指，蜜雪集團(02097.HK)作為平價現製飲品龍頭，自建端對端全流程供應鏈體系打造核心壁壘，IP化品牌營銷塑造品牌心智。另外，該公司以加盟模式深耕下沉市場，推進品牌出海，持續鞏固行業地位。

東吳證券預計，蜜雪集團2024至2026財年歸母淨利潤將分別為43.8億、51.2億及59.4億元人民幣，對應市盈率分別為28、24及21倍。

東吳證券亦指，蜜雪集團的核心優勢是品牌勢能及在平價現製飲品市場的統治力，且在出海方面值得期待，類比近一年新上市的一些強勢能品牌，例如毛戈平(01318.HK)和老鋪黃金(06181.HK)，蜜雪集團有望享有估值溢價，2026財年目標市盈率為30倍。

東吳證券首次覆蓋蜜雪集團股份，目標價定於509港元，給予「買入」評級。(js/da)~

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