《大行》大和料中遠海控(01919.HK)前景審慎正面 升目標價至14元阿思達克財經新聞 (2025-03-25 10:09:46)

大和發表研報指，今年紅海海運服務恢復的可能性低，運費率暴跌的情況不太可能發生。不過美國關稅的不確定性仍是今年的主要拖累因素，投資者對運費率前景的期望低，指其前景審慎正面。該行將今年海運運輸量按年增長預測，由中單位數下調至低單位數(即與行業增長率一致)，同時預計中遠海控(01919.HK)的運費率將按年下降低雙位數。

大和預計，中遠海控今年盈利可能錄得按年下降，預計淨現金約1,000億元人民幣，約佔公司交易股權價值的50%。該行亦料，中遠海控將維持其2025至2027財年股東回報計劃中50%的最高分紅比例，提供8%的股息收益率。在運費率預期疲弱及股價年內表現不佳的背景下，該行認為當前水平具有吸引力的風險回報比。

另外，大和將中遠海控今2025財年每股盈利預測下調38%，H股目標價由13港元上調至14港元，維持「跑贏大市」評級。(js/w)
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