《大行》摩通上調名創優品(09896.HK)目標價至43元 評級上調至「增持」阿思達克財經新聞 (2025-03-25 11:57:48)

摩根大通指，名創優品(09896.HK)股價今年累跌24%，對比恆指同期累升19%，主要因為市場對其中國業務表現及收購永輝超市29%股權的擔憂。

該行認為情況將在今年有所改變，對名創優品評級從「中性」上調至「增持」，基於中國同店銷售增長復甦(由去年高單位數下降轉為今年中單位數增長)，以及海外擴張強勁(佔新增門店五至七成)，經營利潤率提升1.1個百分點。此外，永輝超市轉型路線圖更清晰，目標今年大幅減少虧損。公司的股東回報計劃達7.6%(至明年6月回購17億元股票，並保持五成以上派息率)。

該行亦把對名創優品估值方法從現金流折現改為基於市盈率。目標價由29元上調至43元，預測市盈率目標15倍。(fc/u)~

阿思達克財經新聞
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