奇富科技-S(03660.HK)公布，其發售本金總額為6億美元於2030年到期可轉換優先票據的定價。票據已向根據1933年證券法(經修訂)獲合理相信為合資格機構買家的人士發售。該公司已授予票據發售的初始買方增購本金額最多9,000萬美元的票據的選擇權，並可在自票據首次發行之日起的13天內行使該選擇權。
公告披露，票據將為奇富科技的一般無擔保債務，年利率為0.5%，自2025年10月1日起每半年於每年4月1日及10月1日支付，並將於2030年4月1日到期。票據的初始轉換率為每1,000美元票據本金額，可轉換為16.7475股美國存託股，相當於每股美國存託股的初始轉換價約為59.71美元，較該公司美國存託股於周二(25日)在納斯達克市場的收市價轉換溢價約35%。
公告指，奇富科技計劃將票據發售所得款項淨額用於一項新設立股份回購計劃，在票據發售定價的同時及在票據發售定價後，不時回購該公司美國存託股或A類普通股。公司預期，由於同步回購及票據以現金結算兌換本金機制的執行，發售於完成後將立即提高2025年每股美國存託股的收益。(js/a)~
阿思達克財經新聞
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