《大行》匯豐研究降申洲國際(02313.HK)目標價至86.7元 評級「買入」阿思達克財經新聞 (2025-03-26 14:17:47)

匯豐研究發表研究報告指，申洲國際(02313.HK)去年核心利潤按年升37%，其核心利潤率恢復至17.2%，惟去年下半年毛利率較上半年下跌1.6個百分點至27.4%。公司末期股息派1.19分人民幣，全年派息率達55.8%。

至於2025年，該行指，公司管理層對訂單增長有信心，包括體育服飾，又料平均售價和毛利至少穩定，或按年改善。該行預料，集團今年收入按年升15%(原預測升11.7%)，受惠銷量增長及平均售價呈低單位數增長，惟對公司今年純利預測不變。

該行將公司在2024年至2026年複合增長率預測上調至12.7%，惟將公司今年及明年收入預測上調5%及5.6%，純利預測大致不變。該行指，將其目標價由87元下調至86.7元，維持「買入」評級。(ca/u)
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