《大行》高盛降農夫山泉(09633.HK)目標價至36.3元 去年業績疲弱阿思達克財經新聞 (2025-03-27 12:29:08)

高盛發表報告,指農夫山泉(09633.HK)2024年的收入和淨利潤表現不及該行預期,公司於3月26日舉行了財報簡介會。集團目標實現雙位數的收入增長,並指在飲用水業務上處於復甦軌道,自2024年6月以來零售市場份額逐步回升,相較於2024年第二季度受消費者情緒波動影響的時期有所改善。公司同時期望茶飲品類在長期內實現健康的雙位數增長,並持續滲透市場,並預計2025年的增長將較2022至2023年的顯著激增期更為正常化。公司在2025年將保持投資水平的靈活性,同時該行注意到其在瓶裝水渠道準備上保持紀律性,高盛預計2025年飲用水行業的競爭將依次更趨理性。農夫山泉計劃繼續培育其豐富的飲料產品組合以及供應鏈實力,以推動長期增長。

因反映2024年業績數據,該行將農夫山泉2025至2027年的總銷售預估下調7%至8%。考慮到更為嚴謹的銷售及行政費用,盈利預測下調3%至4%。該行仍預期飲用水銷售將在2025年逐步復甦,基於低基數,料按年增長11%,茶飲料預計按年增長20%,同時該行將果汁的按年增長展望上調至14%。該行現預計農夫山泉2025年的銷售和淨利潤將分別按年增長14%和13%。目標價由38元降至36.3元。評級「買入」。(ad/da)~

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