《大行》交銀國際升錦欣生殖(01951.HK)目標價至3.75元 維持「買入」評級阿思達克財經新聞 (2025-04-03 10:48:52)

交銀國際發表報告指，錦欣生殖(01951.HK)去年業績符合預期，海外表現優異。公司2024年收入和經調整淨利潤按年分別增長1%/下降12%。成都業務的周期數減少13%，但由於婦產兒科和高端醫療服務需求增加帶動平均售價提升，年內收入有小幅增長。孵化機構中，武漢周期數增長40%，雲南剔除裝修影響後基本持平。海外業務收入和周期數分別增長6%/18%。

該行指，呼和浩特近期發布育兒補貼實施細則，預計更多地區將效仿、推出更多生育配套措施。美國生育福利政策也進入擴張期，已有21個州簽署IVF的強制醫療保險計劃，企業覆蓋面有所擴大。

該行對於2026年及長期的業績有更樂觀的預期，上調目標價至3.75元，維持「買入」評級。重點催化劑包括各地生育利好政策的持續落地，以及美元銀團貸款續期(預計5-6 月)完成後分紅、回購等現金回報提升。(ha/u)~

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