摩根士丹利研究報告指，摩根大通(JPM.US)管理層維持對今年指引不變，但透露淨利息收入或略為超過指引的945億美元(下同)，可能高出10億元；而今年次季的指引則低於預期，市場業務按年呈中高單位數增長，而投資銀行手續費則按年呈中雙位數下跌。在該行的基準情境中，假設今年年內沒有再減息，預料摩通的有形普通股權益回報率(ROTCE)將好過指引，2025至27年分別為19.2%、18.2%及18.6%。另外，預期摩通行政總裁戴蒙將在位至少還有3至5年，並認為摩通有豐富的人才儲備，而且已經一直為領導人接班計劃做好準備。大摩將摩通今年次季的每股盈利預測由4.77元下調至4.72元，以反映較低的投資銀行手續費；2026年每股盈利預測升至19.63元，因消費者和社區銀行存款增長較高，以及公司和投資銀行的借貸增長較高。目標價由235元升至236元，予「與大市同步」評級。(ss/j)~阿思達克財經新聞網址: www.aastocks.com
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