《大行》大和升泰格醫藥(03347.HK)目標價至38元 續籲「持有」阿思達克財經新聞 (2025-06-13 11:18:38)

大和研究報告指,泰格醫藥(03347.HK)首季淨利潤按年跌29.6%至1.65億元人民幣,主要因國內生物科技融資持續疲弱、競爭所引致的定價壓力,以及項目取消而影響臨床實驗解決方案(CTS)業務表現。不過,今年首季新訂單維持良好增長勢頭,尤其是國內客戶的新簽訂單有明顯恢復。期內新增合同額按年升20%至逾20億元人民幣。

至於CTS業務,管理層預期隨著市場環境向幾間有規模經濟的領先公司整合,合同研究組織(CRO)的競爭環境將有所改善,價格壓力將減輕,料利潤率將於今年下半年恢復。管理層將全年訂單增長指引由雙位數調升至中雙位數。

該行認為集團首季業績反映有輕微恢復,但認為表現仍遜於國內其他合同生產組織(CDMO)同行;將2025至27年每股盈利預測升介乎1%至5%,期內各年毛利率預測升0.5個百分點,但將收入預測下調1至2%。目標價由33元升至38元,維持「持有」評級。(ss/da)~

阿思達克財經新聞
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