匯豐控股(00005.HK)公布，旗下匯豐亞太建議以協議安排方式將恆生銀行(00011.HK)私有化並撤銷其上市地位。倘若計劃生效，計劃股份將予以註銷，以換取計劃對價，即持有每股計劃股份可獲現金155元，較恆生昨日(8日)收市價119元溢價約30.3%，建議對恆生的全部已發行股本估值約為2,903.05億元，匯豐亞太將根據建議向計劃股東以現金支付的總額為1,061.56億元。計劃對價相當於隱含市賬率遠高於香港可比同業公司，隱含2025上半年度市賬率1.8倍。
恆生銀行股東將獲得2025年第三次中期股息，該股息不會從計劃對價中扣除。恆生銀行於今日(9日)後宣派且記錄日期為計劃生效日期前的所有其他股息，將從計劃對價中扣除。
恆生銀行植根香港近百年，有著深厚的傳統。匯控十分尊重恆生銀行的獨特地位，計劃繼續透過匯豐及恆生銀行兩大品牌，服務香港市場。恆生銀行將保留其根據香港銀行業條例所獨立獲授的持牌銀行認可，並維持獨立的企業管治、品牌形象、獨特的市場定位，以及分行網絡。
匯控將繼續維持2025年目標派息比率為每股普通股盈利(不包括重大須予注意項目及相關影響)的50%。匯控截至今年6月30日的CET1比率為14.6%，預計建議完成私有化恆生銀行後的首日資本影響約為125個基點。匯控預期將透過自身業務的資本生成以及由目前起計三個季度內不再啟動任何進一步的股份回購，將其CET1比率恢復至14%至14.5%的目標營運範圍。重新啟動股份回購的決定將取決於匯控按季度如常進行的股份回購考量及內部審批流程。(jl/w)~
阿思達克財經新聞
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