招銀國際發表報告指，巨子生物(02367.HK)的首款注射用重組膠原蛋白產品—重組I型α1亞型膠原蛋白凍幹纖維獲批上市，用於面部真皮組織填充以糾正額部動力性皺紋，包括眉間紋、額頭紋和魚尾紋。此次獲批標誌著公司完成醫美注射類+醫美術後修覆(敷料類)+功效護膚的全場景產品矩陣佈局。公司正有序推進注射類產品的商業化工作。
可復美在雙十一首階段線上銷售表現相對疲軟，該行估算下半年可復美的線上收入或將按年下滑10%，拖累可復美全年線上收入增速回落至約5%。然而，可麗金的全年線上收入有望實現約40%的高增長。線下業務預計將保持穩健增長。
該行預計公司2025年收入增速預測將放緩至12%。考慮到可復美線上銷售面臨的短期壓力，將可復美 2025至2027年的收入增長CAGR由26%下調至14.5%。基於DCF模型，目標價由71.3元下調至58.35元，維持「買入」評級。(ha/u)~
阿思達克財經新聞
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