《大行》花旗升藥明康德(02359.HK)目標價至142元 上調營收及每股盈利預測阿思達克財經新聞 (2025-10-28 10:15:47)

花旗發表報告，將藥明康德(02359.HK)目標價由130元上調至142元，為該行在CDMO領域首選。

報告指，藥明康德管理層上調2025財年指引，持續經營業務收入將達435億至440億元人民幣，按年增長17至18%(前指引為425至435億元人民幣，按年增長13至17%)。該行認為，管理層對2025年進一步提升經調整非國際財務報告準則淨利潤率仍具信心，並維持2025年TIDES業務營收按年增長逾80%指引。

該行略微上調2025財年營收預測，且預期表現將好過目前管理層預期。同時調升202和2027財年營收預測分別1%/5%，考量小分子藥物開發與製造業務更高增長，抵銷臨床CRO/SMO業務出售影響。基於化學業務帶動毛利率擴張、行政成本比率下降及投資收益提升，將2025至27財年每股盈利預測分別上調24%、11%及15%。(ha/u)~

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