據報新世界(00017.HK)向債權人表明置換方案條款無太大改進空間阿思達克財經新聞 (2025-11-07 08:51:52)

《彭博》引述消息人士報道，新世界(00017.HK)本周在與部分債權人舉行會議時表示，早前宣布發行本額最多19億美元的新永續債及新票據的置換債務方案中，未有太多可以改進條款的空間。同時，亦有一些債權人對該方案的結構表示擔憂。

根據最新方案，新永續債的減值幅度最多達50%，票據減值幅度則最高28.5%，而另一項關鍵條款是新債券持有人將獲得維港文化匯(Victoria Dockside)作為抵押品的優先使用權。不過，根據一份發送給債權人的超過300頁要約文件顯示，這些債券持有人的清算排序仍將低於德銀，德銀是另一筆39.5億港元、以維港文化匯作為抵押品貸款的貸款方。

按照新世界的計劃，新永續債將由一個特殊目的實體發行，與現有債券不同，意味著新世界發展不會提供直接擔保。據悉，部分債權人擔憂若新世界發展停止支付永續債利息，有可能無需承擔與現有債券相同的責任。

消息人士稱，債權人亦希望了解，即使新世界能夠獲得所有債權人參與債務互換，是否還有其他方案可以處理公司仍將持有的13億美元永續債券。(mn/da)~

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