中偉新材料股份(02579.HK)(300919.SZ)公布在港招股計劃，將於全球發售逾1.04億股H股，當中香港公開發售佔10%(1,042.26萬股)，國際配售部分佔90%(9,380.28萬股)，每股發售價介乎34至37.8元，預料最高集資額為約39.4億元。
每手買賣單位200股，入場費約7,636.24元。招股期將由今日(7日)起至下周三(12日)中午截止，預計會於下周四(13日)定價，並在本月17日掛牌上市，由摩根士丹利及華泰國際擔任聯席保薦人。
按發售價中位價35.9元計，中偉新材在港上市集資所得淨額達到約36.28億元，其中約50%預料會用於擴大生產及供應鏈能力，約40%用於新能源電池材料的研發及推進數字化，餘下10%作營運資金及其他一般企業用途。
是次IPO共引入9名基石投資者，包括貴州新型工業化基金、廈門國貿(600755.SH)旗下寶達投資、中創新航(03931.HK)、東聖先行科技及國泰君安證券投資(香港)、North Rock基金、上海高毅及華泰資本投資有限公司、湖南興湘新興產業母基金、藍思科技(06613.HK)附屬藍思香港以及欣旺達電子(300207.SZ)，合共認購近16.59億元等值股份，以發售價中位價計涉及約4,619.76萬股，佔是次發售股份約44.33%。
根據招股書，中偉新材的客戶群涵蓋新能源材料、電池、汽車和消費電子行業的領先企業。而官網資料顯示，中偉新材的客戶包括寧德時代(03750.HK)、特斯拉(TSLA.US)、比亞迪(01211.HK)、豐田、LG化學、三星SDI、SK集團電動車電池公司SK on等。(gc/u)~
阿思達克財經新聞
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