碧桂園(02007.HK)公布，有關建議境外債務重組，目標減少債務超過110億美元，公司已獲得第一類債權人及第二類債權人的足夠支持，以於11月5日召開的計劃會議上批准該計劃。集團一直與專案小組及協調委員會緊密合作，務求於2025年年底前落實建議重組。
就建議重組可能進行的交易，涉及將發行本金總額最高為75.15億美元的強制性可轉換債券A，其中最高75億美元將支付作為計劃對價，及最高1,129.36萬美元將支付作為重組支持協議同意費用，及最高277.64萬美元將根據與專案小組訂立的工作費用安排支付作為工作費用。公司亦將發行本金總額最高為54.43億美元的強制性可轉換債券B，作為計劃對價支付；將發行本金總額最高為3,946.14萬美元的強制性可轉換債券C，作為創興銀行雙邊貸款解決方案的一部分。就強制性可轉換債券A、B及C的初步每股股份轉換價分別為2.6、10及1.1元。
公司將向選擇收取SCA認股權證的第一類債權人發行最多11.57億份SCA認股權證，賦予其認購SCA認股權證股份的權利，初始SCA認股權證行使價0.6元。
公司將發行最多9.14億股新股份，以按照專案小組、協調委員會及可轉換債券持有人小組各自的工作費用安排分別支付結欠彼等的若干工作費用。倘未能獲得所有必要的監管批准，以發行強制性可轉換債券A支付重組支持協議同意費用及應付予專案小組的工作費用，則公司擬按初始轉換價每股2.6元發行最多額外4,221萬股新股份。
公司亦建議發行最多1,684.98萬股新股，每股作價2.6元，以支付大豐銀行雙邊貸款直至2024年9月30日的應計及未付利息，金額達4,380.96萬元。
同時，公司於去年9月底結欠的股東貸款本金額約為11.48億美元。昨日(13日)公司與必勝訂立股東貸款股權化協議。待重組生效日期發生後，股東貸款本金額約10.98億美元(連同直至2024年9月30日所有股東貸款的所有應計及未付利息)須於重組生效日期即時抵銷及結清，而公司將應必勝不時提出的書面要求，按每股資本化股份0.6元的發行價向必勝發行相應的資本化股份。
公司建議採納管理層激勵計劃，以激勵對集團營運至關重要的高級管理層及其他僱員有效執行業務計劃及改善集團的財務表現及狀況；達成根據建議重組條款發行的新債務工具項下的預定付款；及改善重組生效日期後的股價表現。
此外，公司間接全資附屬CGRE有條件同意將持有的CGWF股份及CIBS優先股，出售予必勝；另一間接全資附屬謙美有條件同意將持有的CGPV優先股及CIBS優先股出售予必勝。
公司亦設立獨立董事委員會及委任獨立財務顧問，以就有關建議資本化部分股東貸款的關連交易，及有關建議出售事項及抵銷部分股東貸款的關連交易以及相關持續關連交易，向獨立股東提供意見。(jl/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
相關股票: 02007
新聞
