新世界(00017.HK)：逾22億美元現有債務持有人提交交換指示 料減債近10.5億美元阿思達克財經新聞 (2025-11-18 08:34:04)

新世界發展(00017.HK)公布置換部分現有永續債券及票據的交換要約初步早期結果，截至美國紐約時間昨日(17日)下午5時的撤回截止限期，旗下5筆有擔保優先永續債券已有約20.9億美元本金額持有人提交有效的交換指示；而另外6筆於2027年至2031年到期的有擔保票據，則接獲逾1.37億美元本金額持有人提出有效交換要約。

新世界預期，交換要約一旦於早期付款日、即預計為11月20日完成，集團將即時降低負債比率，永續證券及優先票據本金額可分別淨減少約10.2億美元及2,990萬美元，有助改善債務期限結構、提升資產負債表靈活性及流動性，鞏固整體財務狀況。

新發行的永續債及票據合計本金金額將不超過19億美元，集團表示，若最終接納總金額超過上限，將按比例接納置換。集團預料將於今日(18日)或前後公布最終提前投標結果及承約詳情，預計是次置換的最低參與條件將獲滿足。

另外，新永續債及票據發行人亦宣布，基礎現有永續證券交換對價及基礎現有票據交換對價將調整至，等同於相關提前現有永續證券交換對價及相關提前現有票據交換對價的金額。(gc/w)~

阿思達克財經新聞
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