《大行》中金：中海油(00883.HK)第三季業績符預期 產量增長依然穩健阿思達克財經新聞 (2024-10-29 11:10:06)

中金發表報告指，中海油(00883.HK)第三季業績符預期，產量增長依然穩健。維持2024及2025年盈利預測。H股維持「跑贏行業」評級和目標價24港元。

中金指，對中海油產量增長保持樂觀，預計公司全年產量可能接近指引上限的7.2億桶油當量。根據公司公告，第三季公司桶油成本為每桶28美元，按年基本持平。該行判斷公司將繼續堅持每桶35美元的壓力測試，以及每桶28美元的完全生產成本，保持成本優勢。公司天然氣銷售價格較為穩定與油價關聯度相對較低，因此削弱了公司的盈利與油價的彈性。

另外，中金預計中海油全年資本開支可能接近1,350億元人民幣指引上限。由於石油項目的雙位數的回報率，以及良好的資本開支計劃，公司的淨現金累積已經上升至1,200億元人民幣，已佔到H股市值的15%。(ha/u)~

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