《大行》交銀國際：領展(00823.HK)派息高於市場預期 出租率維持高位阿思達克財經新聞 (2024-11-08 14:32:22)

交銀國際的研究報告指，領展(00823.HK)2025財年上半年收入及淨物業收入按年分別增長6.4%及5.8%至71.53億及53.59億元，可分配收入按年增長4.3%至34.76億元，每單位派息按年增長3.7%至134.89仙，高過市場預期。

該行指，香港零售部分期內租金調整率升0.7%，出租率維持在98%的高水平，零售總收入增長2.6%至 38.29億元。另外，內地以及新加坡零售物業組合期內分別錄得跌3.2%及升18.9%的租金調整率。該行預計，2025財年整體租金水平可以保持大致穩定。截至2025財年上半年，領展的平均借貸成本為 3.69%，比2024財年底的3.78%有所下降，預計公司未來平均借貸成本會保持穩中有降。

該行認為，2025財年上半年業績穩定，派息比市場預期好，同時展現出領展以必需消費為主的香港零售組合面對北上消費的韌性，維持「買入」評級及目標價47.7元。(vc/u)


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