關稅、台幣升 法人:下半年出口傳產辛苦nownews (2025-06-30 16:28:58)


群益投信今(30)日舉辦2025年Q3投資展望記者會。(圖╱記者林汪靜攝)

[NOWnews今日新聞] 川普關稅90天豁免將至,但仍持續牽動全球經濟,而新台幣近期暴力式升值,種種不確定的風險讓企業讓受到不小影響。法人認為,今年第三季台股應會呈現「紡錘狀」的狀態,與AI、PC及手機相關的個股有望受益,而傳統的鋼鐵、水泥、汽車零組件出口產業,「下半年可能沒機會」,資金持續流向AI相關產業。

群益投信今(30)日舉辦2025年Q3投資展望記者會,群益投信投研部專業副總陳朝政預期,與AI、PC相關的,以及與手機相關的個股將會從大到小的有望受惠,至於傳統的鋼鐵水泥、汽車零組件等出口的傳統產業,「今年可能就比較辛苦一點,下半年可能就沒機會。」而今年第三季加權指數「看起來不怎麼樣,但股民大部分都會開心。」

陳朝政表示,現在台股的走法已經和過去十幾、二十年不同,已經擺脫那種淺碟型的股市,現在轉變為成長型的股市,以台股的資產來看和美股較相似,是一個成長型的,而且可以常態性的長時間投資,不斷給投資人收益,和過去到一個斷點就要賣的情況不太一樣,在這樣的情況下,這波台股是一個實質上的質變,他認為,接下來的回檔都是買點「就和美股一樣。」主要優勢在於競爭力,以及台積電的帶動。

至於第四季台股的表現,他說,首先,要觀察川普政策搖擺,川普的MAGA概念對整體全球經濟影響仍不確定;第二,目前中東戰爭已經休兵,但他認為,隨時隨地還會在爆發衝突,這部分也有一定影響;第三,媒體傳出中國國家主席習近平將退位,一旦習近平退位,那上證指數可能至少上漲1200點、1500點,會不會把一部分資金帶出台灣?都必須持續觀察。

另一方面,陳朝政指出,明年日本、韓國在AI供應鏈是否將會急起直追?「至少今年韓國最近在HBM這塊其實追得蠻快的。」

陳朝政表示,目前看來明年台股依然是「一團霧」,還無法預測行情表現。


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