第11款
1.董事會決議日期:114/12/05
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:永捷創新科技股份有限公司
國內第八次有擔保可轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣參億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:國內第八次有擔保可轉換公司債按票面金額十足發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
11.承銷方式:本次採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:臺灣新光商業銀行股份有限公司信託部
13.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司
14.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司
15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，並
報請證券主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請證券主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請證券主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，
並報請證券主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，
並報請證券主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:本次發行之相關事項，如遇有法令變更，經主管機關要求或
因應主客觀環境之變化而須修正時，授權董事長全權處理之。
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