《大行》高盛：中海油(00883.HK)項目組合具有高度競爭力 可從油價上漲中獲益阿思達克財經新聞 (2025-01-23 10:36:28)

高盛發表報告指出，中海油(00883.HK)預期去年每日生產量約197萬桶油當量，較該行預期低2%，但符合公司之前生產指引的上限水平。公司將2027年的生產目標定於每日220萬至230萬桶油當量，意味著2024至2027年的年均複合增長率介乎4%至4.9%。有關目標較去年宣布的生產目標有所下降，以預測中位數計，今明兩年的目標分別低3%及4%，管理層指生產指引下降部分是由於出售美國資產所致。

該行認為，中海油管理層透露在保持資本開支穩定的同時，實現產量持續增長的信心。公司另建議將2025至2027年的年度派息比率由之前的40%，提高至不低於45%，略高於該行預期的44%，意味著今年股息率達7.7%。

該行重申對中海油的「買入」評級，相信其項目組合具有高度競爭力，可從油價上漲中獲益，目標價23.5元。(jl/u)~

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