《大行》大摩調整太古地產(01972.HK)及領展(00823.HK)盈測 上調兩者目標價阿思達克財經新聞 (2025-05-20 10:34:30)

摩根士丹利發表報告，下調對太古地產(01972.HK)今明兩年盈利預測16%至27%，反映對公司去年業績後最新的零售銷售、租金和出租率假設。同時將每股股息預測上調6%至10%，反映中期單位數的漸進式股息增長，得到核心投資物業組合、非核心資產處置及中國發展項目銷售收益的現金流支持。該行把太古地產目標價由16元上調至18元，為2025年資產淨值折讓55%，低於長期歷史平均值一個標準差，因該行認為辦公室市場仍存在供需失衡。

該行亦對領展(00823.HK)2025至27財年盈利預測基本保持不變，每單位分派料增長0.3%至0.9%，反映最新的零售銷售、租金和出租率假設。目標價由41元上調至48元，基於2025財年每單位派息及略低於長期平均股息收益率差1.5%，假設美十年期國債收益率4%。該行重申對領展「增持」評級，認為領展是美息下行周期及潛在納入港股通的主要受惠者。(fc/a)~


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