《大行》匯豐:攜程(TCOM.US)穩定增長 升目標價至78美元籲買入阿思達克財經新聞 (2025-05-21 11:30:58)

匯豐研究發表報告指,攜程(09961.HK)(TCOM.US)今年首季收入按年升16%符合預期,由酒店收入強勢增長23%所帶動;經調整營業利潤率跌2.4個百分點,但好過預期。

報告提到,集團指引收入增長將回復正常。由於供應不斷增加,國內酒店的平均日房價疲軟,拖累集團酒店收入增長;而機票價格則已穩定。雖然遊客憂慮到東南亞地方有安全風險,對出境旅遊增長構成阻力,但旅客正改變目的地,因此該行預期整體出境旅遊有14至19%增長。隨著海外市場推廣支出持續增加,有關開支目前佔酒店收入約15%及佔交通收入20%,並會有高雙位數增長,亦是推動收入增長的關鍵因素。

該行重申攜程「買入」評級,目標價由75美元升至78美元;預期今年收入增長15%,經調整營業利潤率升11%,利潤率為29%。而次季則料收入升14.5%,經調整營業利潤率升2%,利潤率維持於29%。該行又認為隨著海外業務改善,股東回報仍有進一步提升的空間。(ss/u)~

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