建銀國際研究報告指，下調中國海洋石油(00883.HK)目標價6.7%，從21港元降至19.6港元，維持「跑贏大市」評級。
該行指，中海油目前的成本控制及產油量表現，將2026及2027年油氣產量預測各上調1%至7.8億桶及8億桶。為反映其成本管控成效，分別下調2026及2027年全成本預測10%及11%，至每桶26.7美元及26.2美元。受原油價格下行預期影響，該行將2025及2026年純利預測下調15%及11%。
建銀國際指，中海油股價年初至今下跌7%，期間受石油期貨價格12%的跌幅拖累。2025年第一季度原油價格按年下跌8%，導致中海油同期純利相應按年下滑8%，高於預期的非經營性虧損亦為影響因素之一。
該行認為中海油預計的2026和2027財年3%和4%油氣產量增長，是比較保守的，希望該公司達到其指引的高值，並對該公司的新項目保持樂觀態度。(hc/w)~
阿思達克財經新聞
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