旭輝(00884.HK)公布債務重組計劃細節，現有未償還貸款、融資及票據本金額與應計未付利息合共有約81億美元。根據重組計劃，旭輝將註銷現有債務並解除現有債務義務人的債務責任，並發行新工具約67.25億美元及向計劃債權人支持現金付款約949.55萬美元，從而改善公司資本結構。
集團預計，重組計劃將令境外債務減少約14億美元。新工具中有約40.75億美元是根據特別授權發行的強制性可轉換債券，轉換為股份後將進一步減債，而餘下26億美元為票據及貸款融資，將以短期、中期及長期票據以及貸款融資形式發行，預期會隨著償還而減少債務責任。
旭輝強調，若重組計劃未能落實，未來可能無法履行債務責任，並會面臨債權人強制執行行動，導致集團清盤，又指經獨立評估，若集團清盤，計劃債權人回收率僅約4.1%至9.9%，股東將無法獲分派任何清盤所得款項。
目前主要股東、林氏家族信託控制的茂福及主要股東林峰家族信託旗下公司Rain-Mountain，已選擇收取現金付款及強制性可轉換債券，預料將於重組生效日期分別獲發行本金為293.9萬及108.24萬美元的強制性可轉換債券，可轉換為已發行股份0.14%及0.05%。
另外，由於旭輝尚未償還茂福所提供的股東貸款，雙方已就貸款轉股訂立股東貸款股權化協議，轉換價為每股0.4元，於股東貸款悉數轉換後將發行近13.15億股股份。(gc/)~
阿思達克財經新聞
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