《大行》大摩：藥明康德(02359.HK)有望超越全年收入增長指引阿思達克財經新聞 (2025-10-27 11:06:05)

摩根士丹利研究報告指出，藥明康德(02359.HK)(603259.SH)第三季收入按年升15.3%至121億元人民幣(下同)，淨利潤升53.3%至35.15億元，經調整非國際財務報告準則淨利潤升42%至42.2億元；除收入較該行預期略低1%，其他數據均勝該行預期。其中，化學、測試及生物業務收入分別按年增長23%、2%及6%。

公司上調持續經營業務的全年收入增長指引，由13%-17%調整至17%-18%。該行認為，是次調整指引與今年上半年的做法類似，上限的上調幅度較為保守，而下限則較大幅地提升4個百分點。公司首九個月收入已累計按年增長22.5%，該行認為其全年表現有望達到甚至超越指引。

該行又認為目前是購入藥明康德股份的合適時機，因現時該股2026財年預測市盈率約20倍，低於行業中位數的26倍；予其「增持」評級，A股目標價105元人民幣。(ss/j)~

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