TECHSTAR(07855.HK)公布，繼承公司已向聯交所申請批准繼承公司股份，向不進行贖回的TECHSTAR A類股東發行最多1.1億股繼承公司股份，及向發起人發行2,500萬股繼承公司股份；根據PIPE投資發行5,513萬股繼承公司股份，及根據獲准許股權融資發行最多1億股繼承公司股份。
此外，繼承公司上市權證於聯交所主板上市及買賣。聯交所已於周二(11日)授出原則上批准。於交割後，繼承公司股份及繼承公司上市權證將於聯交所主板上市。
TECHSTAR表示，假設於股東特別大會上獲得批准且所有條件均達成或獲豁免，則預期整手買賣單位為11萬股TechStar A類股份的TechStar A類股份，及整手買賣單位為5.5萬份權證的TechStar上市權證於聯交所主板之最後交易日將為2025年12月2日；及繼承公司股份及繼承公司上市權證將於2025年12月10日(周三)上午9時正在聯交所主板開始買賣。而繼承公司股份的整手買賣單位為500股，股份代號為2665，中文股份簡稱為「圖達通」，繼承公司上市權證的整手買賣單位為1.1萬份，權證代號為2673。
TechStar及目標公司已與三名PIPE投資者訂立PIPE投資協議。根據協議，PIPE投資者已有條件同意認購，且繼承公司(以其作為繼承公司的身份)已 有條件同意向PIPE投資者發行PIPE投資股份，價格為每股PIPE投資股份10港元。
就配售而言，配售代理將於配售中向潛在專業投資者徵詢認購繼承公司股份的意向。潛在專業投資者將須指定配售項下，擬按每股10港元的價格收購的繼承公司股份數目。該「累計投標」程序預期將於通函刊發後的任何時間開始及至股東特別大會日期(當前預期為2025年12月1日)或前後結束，其後預期將訂立配售協議。
自業務合併協議日期起直至生效時間，TechStar及目標公司可與一名或多名專業投資者訂立一份或多份格式與PIPE投資協議基本一致的獲准許股權認購協議，及/或與整體協調人及一名或多名其他資本市場中介人簽立一份配售協議，以盡最大努力配售繼承公司股份，於各情況下價格為每股10港元，及項下的總認購金額最多為10億港元，而這將合併構成獲准許股權融資。
繼承公司視作新上市申請的聯席保薦人、整體協調人、 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。(hc/da)~
阿思達克財經新聞
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