第11款
1.董事會決議日期:114/06/02
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定
人為限。
(1) 張伯漢
(2) 王鐘霆
(3) 丁金蘭
(4) 張喬峰
(5) 鄭文明
4.私募股數或張數:3,675,000股
5.得私募額度:不超過6,707.5仟股之普通股為限，自股東常會決議之日起一年內分二次
辦理私募普通股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本公司於民國114年5月20日股東常會決議通過依證券交易法第43條之6第6項規定，
以私募方式辦理現金增資發行普通股，私募普通股不超過 6,707.5仟股額度內，
每股面額新台幣10元整，於股東常會決議之日起一年內，共二次辦理私募普通股。
(2)以民國114年6月2日為私募定價日。本公司以定價日前1、3、5個營業日擇一計算
普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，
或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回
減資反除權後之股價，以二基準計算價格計算較高者定之。前一日收盤價為49.30元，
前三日收盤均價為48.93元，前五日收盤均價為50.04元，前三十日收盤均價為46.54元，
二基準計算價格計算較高之訂定參考價為48.93元。依股東常會決議實際發行價格以不
低於參考價之八成為依據。本次私募定價為40.00元。
(3)發行私募普通股3,675,000股，每股發行價格為40元，
募集資金新台幣147,000,000元。
7.本次私募資金用途:為支應業務開發、拓展及其他因應本公司長期發展之資金需求，
以強化公司競爭力及提升營運效能等目的。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本
及引進策略性投資人之實際需求；並考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有
價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更為確保公司與投資夥伴間之長期合
作關係，另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資
之機動性與靈活性。因此，不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。本計畫之
執行預計有提升營運效能及強化公司競爭力之效益，對股東權益亦將有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:114/06/02
11.參考價格:48.93
12.實際私募價格、轉換或認購價格:40.00
13.本次私募新股之權利義務:本次現金增資私募普通股採無實體方式發行或交付。
除私募有價證券依證券交易法第43條之8受交付後三年內轉讓之限制外，本次所發行
或私募之普通股，其權利義務與原有普通股股份相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:本次私募普通股繳款期間：
依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第3條第2項規定，應於董事會
決議定價日之日起十五日內完成股款或價款收足。但需經主管機關核准者，應於接
獲主管機關核准之日起十五日內完成股款或價款收足。
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