00878調降個股權重上限至10％ 國泰投信：維持投資分散！ (2025-05-22 17:42:20)

173萬投資人注意！「國民ETF」國泰永續高股息(00878）追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，即將修改部分編制規則，對個別成分股的投資金額上限，不得超過發行市值6%；另外，個別成分股權重上限，將由15%降至10%。

截至5月21日，00878規模已逾4368億元， 國泰投信指出，指數編製公司（MSCI指數公司），是考量整體資產規模增長，因此修改規則，新制將於5月半年度調整期間完成生效。

00878基金管理團隊表示，00878每年5月及11月依指數規則調整成分股，本次標的指數調整後，基金持有與指數成分股之目標權重差異可縮小，追蹤表現可望提升，並維持既有之投資分散性，無權重集中於個別個股的狀況。

00878基金管理團隊表示，根據「證券投資信託基金管理辦法」規定，同一家投信旗下所有基金投資單檔股票的總額，不得超過被投資公司發行股數的10%， 但隨著基金資產規模增長，投入成分標的的金額也提高，在法令環境下，基金投資與目標權重之間可能出現差異，因此指數公司提出調整。

實際來看，00878目前最大持股是聯詠，持股權重5.89％，並未超過10％，持股第2至5大成分股，持股權重也到介於4％～5％之間，持股分散並未過度集中。

針對近日外界評論00878成分股換股標的，國泰投信強調，內容純屬坊間臆測，截至目前，國泰投信並無發布或提供相關資訊，請投資人以公司官方發布訊息為準。