《大行》大和：萬國數據(09698.HK)處於高速增長早期階段 目標價升至46元阿思達克財經新聞 (2025-03-05 10:05:37)

大和發表研報指，渠道調研顯示萬國數據-SW(09698.HK)今年首季從阿里-W(09988.HK)手中取得廊坊數據中心約140兆瓦的訂單，新訂單佔萬國數據已使用容量的約15%，亦反映出核心城市推理運算需求正在增長，預料推動2026年收入增長超越預期，有信心在各企業承諾加大對雲計算的投資下，萬國數據有機會從其他互聯網企業手中取得更多新訂單，把握今明兩年行業需求增長趨勢。

該行又指，萬國數據房地產投資信托基金(REIT)即將上市，將成熟資產注入REIT上市預期將加快其去槓桿及增設新融資渠道，相信該公司目前正處於高速增長的早期階段。考慮到今年首季起不再合併 DayOne業績，大和將其2025至2026年收入預測下調25%至30%，EBITDA預測下調18%至21%，重申「買入」 評級，目標價從39元上調至46元。(gc/da)~

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