嗶哩嗶哩-W(09626.HK)公布，向獲合理相信屬合資格機構買家者發售本金總額為5億美元，並於2030年到期的可換股優先票據，視乎市況及其他因素而定。公司擬授予票據發售的初始買方增購本金金額最多7,500萬美元的票據的期權，並可在自票據首次發行之日(包括當天)起的30天內行使該期權。
公司計劃將擬票據發售的所得款項淨額用於增強其內容生態以促進用戶增長、加速IP資產創造及釋放其內在潛力。公司亦計劃將票據發售的所得款項淨額用於提高其整體變現效率、撥付同步購回、為日後不時根據其股份購回計劃進行的購回提供資金以及其他一般企業用途。
在票據發售的同時，公司今日宣布進行單獨向美國證交會登記的包銷發售，據此，公司若干Z類普通股擬自非聯屬人士第三方處借入及由高盛(亞洲)有限責任公司及摩根士丹利亞洲有限公司，各自代表其本身及/或其各自的聯屬人士個別行事以該方式發行。票據發售及同時進行對沖發售的交割屬互為條件。
此外，公司擬根據其現有股份購回計劃，以發售價購買同時進行對沖發售提呈發售的金額預計最高為1億美元的若干Z類普通股。
公司將票據的部分所得款項用於同步購回。發行票據為主要交易，而同步購回預計將主要促使可換股套利投資者建立初步淡倉，從而使其參與票據發售。預期同步購回將對減輕通常在宣布發售可換股優先票據後對股價產生的負面影響及票據轉換後普通股股東的部分潛在攤薄影響有附帶影響。(sl/a)~
阿思達克財經新聞
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