《大行》瑞銀降美團(03690.HK)目標價至200元 下調盈測阿思達克財經新聞 (2025-05-28 10:03:25)

瑞銀發表研究報告指,美團-W(03690.HK)首季收入按年增長18%,略勝於預期。受到穩健的核心本地商業利潤帶動,經調整經營溢利勝於預期12%。

該行預期,美團第二季的核心本地商業收入將增長10%,但經營溢利將降16%至129億元人民幣。整體而言,由於新業務虧損,美團經營溢利將下降27%至102億人民幣。由於市場競爭持續加劇,該行保守地將集團今年的經調整經營溢利和經調整淨利潤預測分別下調至400億和380億元人民幣。

瑞銀表示,短期而言,美團與京東-SW(09618.HK)和阿里(09988.HK)的競爭加劇可能會拖累美團的核心本地商業增長和利潤率,估值溢價亦可能限制其上行空間,令其股價繼續受壓。長期而言,競爭終將日趨穩定,預計美團今年的GTV將達到3,600億元人民幣。該行下調集團2025至27年的每股盈測14至19%,目標價由232元降至200元,維持「買入」評級。(sl/w)~


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