《大行》高盛：華虹(01347.HK)第三季經營虧損收窄兼勝預期 維持目標價117元阿思達克財經新聞 (2025-11-07 11:17:39)

高盛研究報告指，華虹半導體(01347.HK)第三季收入6.35億美元，按年及按季分別增長21%及12%，符合指引；毛利率13.5%，相較次季10.9%及去年同期12.2%有所改善，超越公司指引及該行與市場預期。經營虧損收窄至1,500萬美元，優於市場預期，而淨利潤2,600萬美元則較該行預期低13%，但高於市場預期，源於稅務支出增加。

公司指引第四季為收入按季增長2%至4%，毛利率介乎12%至14%，反映持續復甦。以中值計算，收入指引較該行及市場預期低7%及1%，毛利率指引中值則較該行及市場預期高出1及1.7個百分點。

該行將2025年每股盈利預測下調2%，主要反映第三季每股盈利略低於預期；2026至29年毛利率預測上調0.4、0.3、0.2及0.1個百分點，期內資本開支預測平均上調1%至2%；目標價維持117港元，維持「買入」評級。(ss/da)~

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